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Documents pour une analyse financière

Checklist des documents à réunir

Demande d'hypothèque Documents pour hypothèque Documents pour analyse financière

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Une planification financière adaptée à vos besoins nécessite une préparation adaptée. Cette liste vous indique quels documents réunir pour une analyse complète.

Votre situation

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Logement

LocatairePropriétaire

Véhicule (voiture, moto, scooter…)

OuiNon

Situation familiale

CélibataireMarié(e) / partenariatDivorcé(e) / séparé(e)

0 / 0 documents rassemblés

Assurance maladie

Police de l'assurance de base (LAMal)Caisse maladiePolice de l'assurance complémentaire (LCA)Caisse maladiePolice de l'assurance d'indemnité journalièreAssureur, employeur

Assurance choses

Police d'assurance ménage / responsabilité civileAssureurPolice d'assurance protection juridiqueAssureurPolice d'assurance voyage / TCS / Livret ETIAssureur, TCS

Autres

Banque

Relevé du compte salaire / IBANBanqueRelevé de dépôtBanqueContrat de prêt hypothécaire / crédit à la consommationInstitut financier

Prévoyance

Extrait du compte individuel (AVS)Caisse de compensationCertificat de caisse de pension (LPP)Employeur, caisse de pensionRelevé de compte / police de libre passage (LPP)Institut financierPolice d'assurance vie 3a / 3bAssureurRelevé de compte bancaire 3aBanque